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    有鑑於台灣大眾對投資理財的概念日益成熟,加上近十年金融市場的震盪更甚
以往,民眾理財的方式除認同資產配置的重要性外,亦能接受新的投資商品與概念
。另外,人口結構的逐漸呈現老年化與少子化,使民眾更加意識到規避人身風險及
加強人身保障的重要性。兆富財富管理顧問股份有限公司計畫成立以提供個人及家
庭,涵蓋風險規劃、投資理財規劃、退休規劃以及稅務規劃的全方位服務為使命的
理財顧問,讓個人及家庭能有免於恐懼及實現夢想的富裕生活。

    兆富財富管理顧問股份有限公司了解到,高資產客戶的理財需求著重於資產避
險,而非高資產客戶的理財需求則著重資產增值。因此未來將結合來自保險、投信
、證券投顧、私人銀行、信託及擁有CFP證照的業界菁英,組成顧問團隊,以計量方
式診斷個人及家庭的資產結構問題,提供符合客戶風險屬性及國際觀的資產結構建
議,透過異業結盟投資、保險及稅務等相關之機構以執行資產結構分配。